ネオクラウド淘汰へ、生存は7〜10社
原題 The neocloud shakeout is coming, and Nvidia has the most to lose
株価急落とFirmusのIPO撤回を受け、業界幹部はAIクラウド事業者数百社のうち生き残るのは7〜10社と見る。CoreWeaveは時価総額の4分の1を失い、MicrosoftはNscaleとの契約から撤退した。最大の痛手を負うのはNvidiaだと指摘される。
論点
ネオクラウド淘汰で一番損するのはNvidiaか
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賛成側の視点
顧客の大半が消えれば GPU 需要は崩れる。Nvidiaは自分で育てたバブルの請求書を受け取るだけだ。反対側の視点
生き残った巨大クラウドが買い続ける。淘汰で弱小が消えてもNvidiaは痛くもかゆくもない。
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